انخفضت أسعار النفط بنسبة 15٪ إلى أقل من 100 دولار، وارتفعت الأسهم وانخفض الدولار بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران – الأعمال الحية

وقد ابتهجت الأسواق بأخبار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. ومع ذلك، فإن هذا لا يشمل لبنان، حيث نفذت إسرائيل أكبر موجة من الغارات الجوية اليوم منذ بدء الحرب هناك في 2 مارس/آذار.

وافقت إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، حيث حوصرت حوالي 1000 سفينة. وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران قد تفتح طريق الشحن الرئيسي يوم الخميس أو الجمعة قبل محادثات السلام في إسلام أباد.

خام برنتوانخفض مؤشر النفط العالمي بنسبة 15.5٪ إلى 92.28 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 17 دولارًا تقريبًا. كما هو الحال، فهي في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل 2020، بداية جائحة كوفيد، عندما انخفض السعر بنسبة 24%.

أسعار الغاز في بريطانيا تهوي 18%، مما أدى إلى انخفاض عقد التسليم لشهر مايو بمقدار 24.3 بنسًا إلى 110.67 بنسًا لكل حرارة.

ارتفعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، بدءاً من آسيا حيث قفز مؤشر نيكي الياباني بنسبة 5.4% ومؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 7.5%. هنا، ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بمقدار 275 نقطة، أو 2.66% متقدمًا عند 10,623. وقفز مؤشر داكس الألماني بنسبة 5.2%. وفي وول ستريت، ارتفعت الأسهم إلى أعلى مستوياتها في شهر واحد. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2.5% بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.2% ومؤشر ناسداك بنسبة 2.8%.

ال دولار ويتراجع المؤشر 1.1% مقابل سلة من العملات. وربح الجنيه الاسترليني 1.2 بالمئة إلى 1.3451 دولار.

انخفضت عائدات السندات الحكومية في جميع أنحاء العالم، حيث قلص المتداولون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة. وفي المملكة المتحدة، انخفضت تكاليف الاقتراض بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات، ويقاس بالعائد (أو سعر الفائدة) على السندات الحكومية لمدة عامين، كما تعرف السندات الحكومية.

تعتبر عوائد السندات حساسة لتوقعات التضخم وتقتفي أثر أسعار النفط عن كثب.

أهم أخبارنا اليوم:

شكرا لك على القراءة. سنعود غدا. اعتني بنفسك (وتمتع بأشعة الشمس!) – JK

يقول محللو الشحن إنه لن يكون هناك “نزوح جماعي” للسفن عبر مضيق هرمز، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق نار مشروط لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران مع بند إعادة فتح القناة البحرية الحيوية بشكل مؤقت.

وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار “لا يغير الوضع بمعنى أن إيران لا تزال مسيطرة”. ريتشارد ميد، رئيس التحرير في مزود البيانات البحرية Lloyd’s List Intelligence. “لا يزال الأمر يتطلب من السفن الحصول على إذن بشكل أساسي، وهذا هو المفتاح. وهذا يعني أن شيئا لم يتغير – لا تصريح ولا عبور

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقدر بنحو 2000 سفينة و20 ألف بحار محاصرون في الخليج منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير/شباط الماضي، غير قادرين على المرور عبر المضيق لمواصلة رحلاتهم.

قال صندوق النقد الدولي إن “الندوب الاقتصادية” التي خلفتها الحرب قد تستغرق أكثر من عقد من الزمن للتعافي منها، وحذر من أن الحكومات في جميع أنحاء العالم ستواجه خيارات صعبة لتعزيز الإنفاق الدفاعي.

وبعد أنباء وقف إطلاق النار في إيران، ورد الفعل الحماسي في الأسواق المالية، نشر صندوق النقد الدولي تقريرا في الوقت المناسب يمكن أن يخفف بعضا من هذا الحماس.

وفي إشارة إلى أن الأمور قد تستغرق بعض الوقت حتى يتم تصحيحها مرة أخرى، يشير الصندوق إلى أن التكاليف الاقتصادية للحرب عادة ما تتجاوز تلك المرتبطة بالأزمات المالية أو الكوارث الطبيعية الشديدة. كما أن الندوب الاقتصادية لا تزال قائمة حتى بعد عقد من الزمن.

وعندما ينتهي الصراع ويحل محله سلام دائم، يصبح التعافي الاقتصادي ممكنا، ولكنه ليس تلقائيا ولا سريعا.

ومن خلال نشر تقرير قبل اجتماعات الربيع السنوية في واشنطن الأسبوع المقبل، تظهر أبحاث صندوق النقد الدولي المستندة إلى الصراعات منذ عام 1946 أن البلدان “مواقع الصراع” ــ وربما ليس من المستغرب ــ تعاني من انحدارات اقتصادية حادة بشكل خاص. ولكن لا يزال من الممكن أن تشعر بلدان أخرى بالألم لفترة طويلة من الزمن بعد ذلك.

وفي حين أن الكثير من الندبات تأتي من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والخسائر البشرية، ومهمة الإصلاح المالي، فإن صندوق النقد الدولي يحذر أيضًا من أن الحفاظ على وقت السلم قد يكون أكثر صعوبة بعد فترات الصراع، مما يؤدي إلى تثبيط نوايا الاستثمار وسط سحابة من عدم اليقين.

وفي الفصول التي تم نشرها مسبقًا من تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي، المقرر صدوره الأسبوع المقبل، تقول إن الناتج الاقتصادي ينتعش عادةً بعد سقوط القنابل الأخيرة، لكنه يظل متواضعًا مقارنة بالخسائر في زمن الحرب.

التحليل يدور حول الحروب بشكل عام. لكن فقرات التقرير تسلط الضوء على العواقب المحتملة لعدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، والذي يعتقد المحللون أنه يمكن أن يلقي بظلاله الدائمة على الاقتصاد العالمي.

ويمكن أن يستمر عدم اليقين السياسي والاقتصادي المستمر على الرغم من السلام في خفض العائدات المتوقعة على الاستثمار، واستدامة تدفقات رأس المال إلى الخارج، وتقييد كل من الاستثمار وعرض العمالة.

وفي الوقت نفسه يحذر الصندوق من أن الحكومات تواجه “خيارات صعبة” لزيادة الإنفاق على الدفاع. ووسط الضجة المطالبة بذلك، هناك ثلاثة خيارات: إما زيادة الاقتراض، أو زيادة الضرائب، أو مقايضة “البنادق مقابل الزبدة” التي تنطوي على تخفيضات في الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وبالنسبة للمملكة المتحدة وغيرها من أعضاء حلف شمال الأطلسي الملتزمين بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، فإن هذا بمثابة تذكير واقعي بأن تعزيز الإنفاق الدفاعي ليس سهلا كما يصوره البعض.

ويحذر صندوق النقد الدولي أيضاً من أن الطفرة الدفاعية لا تترجم تلقائياً إلى طفرة اقتصادية. ويمكن للدول التي تحفز قدرتها التصنيعية الدفاعية المحلية أن تستفيد. ولكن، عادةً، يتضمن شراء الأسلحة والذخيرة والمعدات المرتبطة بها زيادة الواردات من الأماكن ذات القدرة الحالية (ملاحظة: معظمها من الولايات المتحدة).

إن ما يقرب من نصف إجمالي عائدات الأسلحة بين أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم يتم توليدها في الولايات المتحدة، في حين تمثل أوروبا حوالي 14% والصين 12%. ونتيجة لذلك، تستورد أغلب البلدان حصة كبيرة من معداتها العسكرية، وترتفع هذه النسبة إلى 80% بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال أسعار النفط منخفضة بنسبة 15%، في حين تراجعت أسعار الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 17%.

وانخفض خام برنت، مؤشر النفط العالمي، 16.64 دولارًا إلى 92.61 دولارًا للبرميل، بانخفاض 15.4٪ – وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، بعد تفشي فيروس كورونا عندما تم إعلان عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انخفاض حاد في استهلاك النفط.

وانخفضت عقود الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة تسليم شهر مايو بمقدار 22.95 بنسًا إلى 112.05 بنسًا للحرارة.

وبينما تتحرك بعض السفن بحذر في الخليج في طريقها نحو مضيق هرمز، تظل الاتصالات في العديد منها إما مغلقة أو مشوشة، على الأرجح بسبب إيران.

وصفت استخبارات AXS Marine التعطيل بأنه “مرتفع” حيث “حوالي 43٪ من السفن في المنطقة حاليًا إما لا ترسل أو تبث إشارات غير موثوقة، مقارنة بخط الأساس قبل التعطيل البالغ حوالي 17٪”.

فهو يقيس إشارات التعريف التلقائية التي ترسلها صناعة الشحن إما إلى أجهزة الإرسال والاستقبال الموجودة على الأقمار الصناعية أو على الشاطئ.

الإشارات غير الموثوقة تعني عمومًا أن الإشارة يتم التشويش عليها من قبل جهات فاعلة معادية.

تقود أسهم السفر الارتفاعات في وول ستريت.

مشغل الرحلات البحرية كرنفال ويتصدر الأسهم الرابحة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مرتفعا بنحو 14%.

إنهم يتبعون الجنوب الغربي الخطوط الجوية (+13.4%) و متحد الخطوط الجوية (+13.4%).

لكن أسهم شركات النفط تتراجع، في أعقاب انخفاض أسعار النفط الخام اليوم. اكسون موبيل وانخفضت بنسبة 7.7% كونوكو فيليبس خسرت 8.3%

انضمت نيويورك إلى مسيرة الإغاثة العالمية، حيث يهتف المتداولون في وول ستريت بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ال داو جونز صناعي متوسط وارتفع مع بداية التعاملات 1325 نقطة مرتفعا بنسبة 2.85% إلى 47909 نقاط.

الأوسع ستاندرد آند بورز 500 ارتفع المؤشر بنسبة 2.5%، ويركز على التكنولوجيا ناسداك 100 يصل إلى 3.5%.

حذر البنك الدولي اليوم من أن الحرب الإيرانية ستضر بالنمو في أفريقيا، وستؤدي إلى التضخم في جميع أنحاء القارة.

وخفض البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 للمنطقة بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 4.1٪، حسبما ذكرت بلومبرج. وشهد التضخم ارتفاعًا بنسبة 4.8% مقابل 3.8% المتوقعة سابقًا.

وأشار البنك الدولي أيضًا إلى أن الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك كينيا وإثيوبيا، من المحتمل أن تكون في خطر أكبر.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الاقتصادات الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى تواجه تباطؤا حادا هذا العام إذا أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع كبير ولكن مؤقت في أسعار الطاقة.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في جميع أنحاء المنطقة إلى 2.1% في عام 2026، من 2.6% في عام 2025، وأقل من التوقعات السابقة البالغة 2.2%.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، لا يزال من الممكن أن يرتفع التضخم في المملكة المتحدة ليضاعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2% بحلول نهاية العام.

هكذا يحذر توماس بوغ، كبير الاقتصاديين في شركة التدقيق والضرائب والاستشارات آر إس إم المملكة المتحدة, الذي يشير إلى أن بعض الأضرار الاقتصادية قد حدثت بالفعل:

“حتى في أفضل السيناريوهات، سوف يستغرق الأمر أشهراً حتى تعود الطاقة وسلاسل التوريد الأخرى إلى أي شيء يشبه الوضع الطبيعي. وفي الوقت نفسه، ستظل علاوة المخاطر المرتفعة في أسعار الطاقة والسلع الأساسية لفترة طويلة، مما يعكس الخطر الأكبر المتمثل في استئناف الأعمال العدائية. وهذا يكفي لتجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في النقص والتقنين في أوروبا، والذي كان من شأنه أن يسبب الركود. ولكن هذا لا يزال يعني أنه على الرغم من ارتفاع الأسواق المالية اليوم، فإن الضرر الاقتصادي سوف يستمر خلال هذا العام.

“بالنسبة للمملكة المتحدة، ربما يأتي وقف إطلاق النار بعد فوات الأوان لتجنب نوبة أخرى من الركود التضخمي. فأولاً، لا تزال أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية كافية لدفع معدل التضخم إلى 3% بحلول نهاية العام. ويشير كل من استطلاعي DMP وPMI إلى أن الشركات تنوي تمرير الزيادات في التكاليف. وإذا أضفنا التأثيرات غير المباشرة وتأثيرات الجولة الثانية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، فمن السهل أن نصل إلى معدل تضخم يتراوح بين 3.5% إلى 4.0% بحلول نهاية العام.

من غير المرجح أن يؤدي وقف إطلاق النار الأمريكي الإسرائيلي مع إيران إلى خروج سريع لمئات ناقلات النفط والغاز المحاصرة في الخليج، وفقا لخبراء الشحن.

وقال أحد البحارة، الذي كان على متن ناقلة نفط تقطعت بها السبل خلف مضيق هرمز، لصحيفة الغارديان إن شركات الشحن ستحتاج إلى مزيد من اليقين قبل أن تحاول عبور المضيق.

قالوا:

“نحن راسيون بالقرب من عشرات الناقلات المحملة. لم يتحرك أحد بوصة واحدة

وقال البحارة إن ناقلات البضائع السائبة المحملة بالسائبة الجافة مثل السيارات والحاويات بدأت في التحرك نحو الخليج لكن من غير المرجح أن تقوم شركات الشحن الكبرى بنقل ناقلات النفط والغاز دون الحصول على الضوء الأخضر من شركات التأمين.

وقالوا: “لن تخاطر أي شركة ذات سمعة طيبة، لها أي روابط بدول الاتحاد الأوروبي، بالتحرك دون موافقة لويدز وشركات التأمين الكبرى على أنها تستطيع ذلك”.

«سيتطلب عبور المضيق مزيدًا من اليقين؛ وأضافوا أن شركات التأمين ستحتاج إلى الموافقة على تأمين هذه الشحنات وسيكون هناك حاجة إلى فهم أفضل لكيفية دفع “رسوم المرور” إلى دولة لا تزال خاضعة لعقوبات رسمية.

وسيستغرق الأمر عدة أيام قبل أن يتضح تأثير الهدنة على الشحن، وفقا لما ذكره توربيورن سولتفيدت، محلل في شركة استخبارات المخاطر فيريسك مابلكروفت.

سولتفيدت قال:

قبل الحرب، كان العبور اليومي عبر مضيق هرمز يتجاوز 100 سفينة يوميًا، ومن المرجح أن تكون أي زيادة في عدد السفن التي تعبر المضيق حاليًا تدريجية.

“لن يكون أسبوعان كافيين لإنهاء الأعمال المتراكمة حتى لو كانت هناك زيادة ملحوظة في حركة المرور.”

تنخفض أسعار بعض السلع الغذائية اليوم، حيث يخفف وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف من حدوث المزيد من تعطيل شحنات الأسمدة مما قد يؤدي إلى انخفاض غلات المحاصيل.

وذكرت رويترز أن عقد القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة انخفض بنسبة 3٪ ليصل إلى 5.80-1/4 دولار للبوشل.

وانخفضت أسعار الذرة بأكثر من 0.8% لتصل إلى 4.45-1/2 دولار للبوشل.

وحذر تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل حاد في مارس/آذار، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن في جميع أنحاء العالم.

يهدد دونالد ترامب الآن بفرض رسوم جمركية بنسبة 50٪ على أي دولة تزود إيران بالأسلحة.

في منشور على موقع Truth Social، كتب:

سيتم فرض رسوم جمركية فورًا على أي دولة تزود إيران بالأسلحة العسكرية، على أي وجميع السلع المباعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 50٪، اعتبارًا من الآن. لن يكون هناك أي استثناءات أو إعفاءات! الرئيس دي جي تي