بيكر بوتس تقدم المشورة للمغرب بشأن إصدار سندات سيادية بقيمة 2.25 مليار يورو

أغادير – قدمت شركة المحاماة الدولية بيكر بوتس المشورة للمغرب بشأن إصدار سندات سيادية على شريحتين بقيمة 2.25 مليار يورو في أسواق رأس المال الدولية.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قال بيكر بوتس قال يتألف الإصدار من 1.25 مليار يورو في سندات بنسبة 4.750% مستحقة في عام 2034 و1 مليار يورو في سندات بنسبة 5.125% مستحقة في عام 2038.

وقد تم تسعير السندات بعوائد 4.842% و5.289% على التوالي، وتم إصدارها بنسبة 99.402% و98.570% من قيمتها الاسمية.

وأضافت شركة المحاماة أنه من المتوقع أن يتم إدراج السندات في السوق الرئيسية لبورصة لندن، مع التسوية من خلال Euroclear وClearstream.

ووفقا لبيكر بوتس، سيتم استخدام عائدات الإصدار للأغراض الحكومية العامة.

ويشكل الإصدار السيادي جزءا من استراتيجية المغرب الأوسع لتنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في أسواق الدين الدولية.

وزارة الاقتصاد والمالية المغربية الموصوفة واعتبرت العملية نجاحًا كبيرًا مع المستثمرين الدوليين، مع الإشارة إلى أن الإصدار اجتذب سجل طلبات يبلغ إجماليه 5.2 مليار يورو.

وقالت الوزارة إن العملية قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إلى جانب مسؤولين من مديرية الخزانة والمالية الخارجية.

سلطات أبرز التنويع الجغرافي الواسع للمستثمرين المشاركين في الإصدار، معتبرين أن الصفقة تعكس الثقة في الوضع الائتماني للمغرب، والاستقرار السياسي، ومرونة الاقتصاد الكلي.

وأشارت الوزارة أيضًا إلى أنه تم تنفيذ الصفقة لأول مرة على أساس يومي، وجاءت في أعقاب حملة ترويجية غير متعلقة بالصفقة أجريت في آسيا في سبتمبر 2025.

وتوفر هذه السندات مشاركة ممكنة من المستثمرين عبر الأسواق المالية العالمية بينما تساعد المغرب على إنشاء معايير جديدة مقومة باليورو.

Â