دبي، الإمارات العربية المتحدة – قامت شركة ASB Capital، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول تحت الإدارة بقيمة 9.1 مليار دولار أمريكي، بدور المدير الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب في أحدث إصدار لصكوك مصرف الإنماء المستدامة من المستوى الأول (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، بما في ذلك سيتي جروب، وجولدمان ساكس، وجيه بي مورجان، وستاندرد تشارترد.
وتحمل الصكوك الدائمة، القابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، معدل ربح سنوي قدره 6.625% وسيتم إدراجها في السوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن. وقد اجتذبت هذه الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الاكتتاب ثلاثة أضعاف، مما يعكس الطلب القوي من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين وتعزيز دور ASB Capital عبر أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية والمنطقة على نطاق أوسع.
منذ تأسيسها، قامت ASB Capital ببناء سجل حافل ومتنامي عبر أسواق رأس المال الإقليمية. وتشمل التفويضات الأخيرة العديد من معاملات الصكوك وجمع رأس المال، بما في ذلك صكوك بيت التمويل الكويتي الإضافية بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، وصكوك مستدامة من المستوى 2 لبنك الكويت الدولي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وإصدار صكوك من شركة بابكو للطاقة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، وإصدار صكوك إضافية من المستوى الأول لمصرف السلام بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، وإصدار سوليدرتي البحرين للصكوك من الشق الثاني لرأس المال بقيمة 114 مليون دولار أمريكي، الإصدار السابق لمصرف الإنماء لصكوك الشق الثاني بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في عام 2025.
وبعيدًا عن أسواق رأس مال الدين، واصلت ASB Capital توسيع قدراتها المصرفية الاستثمارية من خلال المهام الاستشارية الاستراتيجية، بما في ذلك تقديم المشورة لمصرف السلام بشأن بيع حصصه في عقارات السيف (البحرين) وبنك الخليج الأفريقي (كينيا).
هشام الجوهري, كبير المسؤولين التنفيذيين في ASB Capital وقال: «يعكس هذا التفويض المتكرر من مصرف الإنماء الثقة التي تضعها المؤسسات الإقليمية الرائدة في قدرات ASB Capital في سوق رأس المال. إن الحصول على دور في صفقة بهذا الحجم، إلى جانب البنوك الإقليمية والدولية الكبرى، يعكس عمق علاقاتنا والثقة التي يضعها نظرائنا فينا. نحن فخورون بمساهمتنا في تحقيق نتيجة ناجحة لمصرف الإنماء ومستثمريه
وأضاف: «إن عمق سجل الطلبات يوضح أيضًا الرغبة الإقليمية والدولية المستمرة في أدوات الصكوك جيدة التنظيم. ومع استمرار جهات الإصدار في دول مجلس التعاون الخليجي في تحسين هياكل رأس المال وتنويع مصادر التمويل، تواصل ASB Capital التركيز على ربطها برأس المال وتقديم تنفيذ عالي الجودة.
وقال حسين عبد الحق، رئيس الخزينة في مصرف السلام: «تعد هذه الصفقة مثالاً آخر على الزخم القوي المستعاد الذي شهدته أسواق رأس المال الإقليمية. ويسلط مستوى مشاركة المستثمرين الضوء على الثقة المستمرة في المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وجاذبية إصدارات الصكوك كجزء من استراتيجيات التمويل المتنوعة. وتعكس مشاركتنا في الإصدارات الإقليمية البارزة قدرة المجموعة على الجمع بين علاقات المصدرين وخبرة السوق وقوة الميزانية العمومية والتواصل مع المستثمرين.
توفر منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية الرأسمالية التابعة لشركة ASB Capital حلولاً استشارية استراتيجية لأسواق رأس المال للمؤسسات المالية والشركات والكيانات الأخرى في جميع أنحاء المنطقة. تجمع الشركة بين المعرفة العميقة بالسوق الإقليمية والتواصل مع المستثمرين لدعم العملاء عبر الإنشاء والهيكلة والتنفيذ والتوزيع.
نبذة عن شركة ASB Capital المحدودة
ASB Capital هي شركة لإدارة الأصول تهدف إلى توفير حلول الثروات المخصصة للأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) والمكاتب العائلية والشركات والعملاء المؤسسيين. ومن خلال تأسيسها المتأصل في تراث مصرف السلام، تقدم ASB Capital مجموعة من الخدمات عبر الأسواق العامة والخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات الاكتتاب. تلتزم الشركة المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بتقديم حلول مالية تعتمد على الأداء والتي تدفع النمو المستدام وتخلق قيمة طويلة الأجل.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: ASBC_PR@houbaracomms.com
أرسل لنا بياناتك الصحفية على pressrelease.zawya@lseg.com
إخلاء المسؤولية: تم توفير محتويات هذا البيان الصحفي من مزود طرف ثالث خارجي. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن مثل هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يتم توفير هذا المحتوى على أساس “كما هو” و”كما هو متاح” ولم يتم تحريره بأي شكل من الأشكال. لا يضمن هذا الموقع ولا الشركات التابعة لنا دقة أو تأييد وجهات النظر أو الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي.
يتم توفير البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط. لا يقدم المحتوى مشورة أو رأيًا ضريبيًا أو قانونيًا أو استثماريًا فيما يتعلق بملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية أمنية أو محفظة أو استثمار معينة. لا يتحمل هذا الموقع أو الشركات التابعة لنا المسؤولية عن أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذها بالاعتماد على ذلك. أنت توافق صراحةً على أن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يقع على مسؤوليتك وحدك.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع والشركة الأم والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها والمساهمين والمديرين والمسؤولين والموظفين والوكلاء والمعلنين ومقدمي المحتوى والمرخصين مسؤولين (بالتضامن أو منفردين) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو اتعاظية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة والمدخرات المفقودة والإيرادات المفقودة، سواء في الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إخطار الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.
