لقد خرجت أرباح جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو: تحديثات مباشرة

أعلن بنك أوف أمريكا عن زيادة بنسبة 15٪ في الإيرادات، بعد خصم مصاريف الفوائد، لتصل إلى حوالي 31.7 مليار دولار. وقال البنك إن النمو كان مدفوعًا إلى حد كبير بصافي دخل الفوائد ورسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتي بلغت 2.1 مليار دولار، بزيادة كبيرة قدرها 50٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان المحللون يتوقعون أن تصل رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى 1.86 مليار دولار فقط، وفقًا لموقع StreetAccount.

– لايا نيلاكاندان

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase، إن الاقتصاد الأمريكي كان قوياً حتى الآن في عام 2026.

وقال في بيان صدر مع الأرباح: “لقد أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة ملحوظة هذا العام، مع استثمار أقوى في الأعمال والتوظيف”. “يتم دعم هذه القوة من خلال العديد من الرياح المواتية، بما في ذلك الاستثمار الرأسمالي القائم على الذكاء الاصطناعي، والتحفيز المالي، وفوائد التنظيم الأكثر كفاءة.”

– ليزلي بيكر

انخفضت أسهم JPMorgan بنحو 2٪ في تداول ما قبل السوق. يعتبر هذا النوع من التقلبات نموذجيًا قبل إعلان الأرباح.

من المقرر أن يعقد البنك اجتماعًا عبر الهاتف مع المحللين في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

– هيو سون

أعلن بنك أوف أمريكا عن صافي إيرادات الفوائد بقيمة 16.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪، مدفوعًا بنشاط الأسواق العالمية وارتفاع أرصدة القروض والودائع.

وكان هذا يتماشى تقريبًا مع توقعات StreetAccount المتفق عليها البالغة 16.23 مليار دولار.

– لايا نيلاكاندان

بالنظر إلى بنود JPM: أعلن البنك عن فوز هائل في تداول الأسهم، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 86٪ إلى 6 مليارات دولار، أو 2.11 مليار دولار أكثر مما توقعه المحللون.

وشهدت أيضًا خسارة طفيفة في الدخل الثابت، الذي ارتفع بنسبة 6٪ إلى 6.1 مليار دولار، أي أقل بقليل من تقديرات StreetAccount البالغة 6.22 مليار دولار.

الجاني هناك؟ انخفاض الإيرادات في السلع الأساسية (هل كان النفط؟).

– هيو سون

يصرح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan، بإحصائيات غير عادية: سجلت كل شركة كبرى إيرادات قياسية في الربع الأخير.

يقول ديمون: “كان الأداء قويًا في جميع أنحاء الشركة، وسجلت الإيرادات في كل مجال من مجالات الأعمال رقمًا قياسيًا جديدًا”.

– هيو سون

أعلن بنك أوف أمريكا للتو عن أرباح الربع الثاني.

إليك ما ذكرته الشركة، مقارنة بما توقعه محللو وول ستريت الذين شملهم استطلاع LSEG:

• ربحية السهم: 1.21 دولار مقابل 1.13 دولار المتوقع
• ربح: 31.7 مليار دولار مقابل 30.72 مليار دولار متوقعة

– ميشيل لون

بلغت الرسوم المصرفية الاستثمارية لـ JPMorgan 3.3 مليار دولار، بزيادة 30٪ على أساس سنوي وتجاوز التوقعات البالغة 2.82 مليار دولار.

وكان الإحصاء حوالي نصف مليار دولار أكثر من التقدير.

يصف بنك جيه بي مورجان “الأداء القوي بشكل خاص” في رسوم الاكتتاب في الأسهم، وهو ما يبدو مثل تأثير الاكتتاب العام الأولي لشركة SpaceX.

– ليزلي بيكر وهيو سون

كان الشعور السائد هو أن بنك جيه بي مورجان سوف يتفوق، لكن هذا شيء آخر.

قفزت أرباح JPMorgan بنسبة 41٪ إلى 21.2 مليار دولار، على الرغم من أن هذا أكثر تواضعًا بنسبة 13٪ عند التراجع عن اثنين من المكاسب الكبيرة لمرة واحدة المتعلقة بمكاسب بقيمة 5.6 مليار دولار على Visa وغيرها من العناصر.

لا تتحرك الأسهم كثيرًا بناءً على الأخبار، حيث ارتفعت بنسبة تقل عن 1٪.

– هيو سون

أعلن بنك JPMorgan Chase للتو عن أرباحه للربع الثاني.

إليك ما ذكرته الشركة، مقارنة بما توقعه محللو وول ستريت الذين شملهم استطلاع LSEG:

• ربحية السهم: 7.70 دولارًا أمريكيًا مقابل 5.85 دولارًا أمريكيًا المتوقع
• ربح: 58.02 مليار دولار مقابل 50.19 مليار دولار متوقعة

– ميشيل لون

أعلنت شركة Wells Fargo للتو عن أرباحها للربع الثاني.

إليك ما ذكرته الشركة، مقارنة بما توقعه محللو وول ستريت الذين شملهم استطلاع LSEG:

• ربحية السهم: 2.00 دولار أمريكي مقابل 1.72 دولار أمريكي متوقع
• ربح: 22.62 مليار دولار مقابل 21.84 مليار دولار متوقعة

– ميشيل لون

أحد الأمور التي من المرجح أن يسألها المحللون الرؤساء التنفيذيين للبنوك هو تأثير العودة إلى القتال في الصراع الإيراني الأمريكي.

حتى الآن، من المتوقع أن تستفيد البنوك من ارتفاع إيرادات التداول بفضل التقلبات التي سببتها الحرب الإيرانية، لكنها تجنبت إلى حد كبير تأثير ارتفاع حالات التخلف عن السداد لدى المستهلكين أو الضغط على العملات بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وقد يتغير ذلك إذا استمر الصراع وأصبح مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لجزء كبير من الوقود والأسمدة في العالم، غير قابل للعبور. من شأن التضخم المرتفع أن يؤثر على المستهلكين ويزيد أيضًا من احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وقال كريس ماكجراتي المحلل لدى KBW: “إذا كانت هناك مفاجأة بشأن التضخم، أو ارتفع النفط إلى 130 أو 140 دولارًا للبرميل، فهذا يمثل ضغطًا حقيقيًا على المستهلك”.

– هيو سون

وفقًا لتقديرات StreetAccount، من المتوقع أن تعلن سيتي جروب عن إيرادات بقيمة 4.67 مليار دولار في قسم الدخل الثابت الخاص بها. في الربع الأخير، كان هذا القسم أحد أكبر المحركات في الربع الأول.

ومن المتوقع أيضًا أن يعلن البنك عن إيرادات بقيمة 1.81 مليار دولار في أسواق الأسهم و1.78 مليار دولار من الإيرادات في الخدمات المصرفية بشكل عام.

وتتوقع وول ستريت أن تعلن سيتي عن خسائر ائتمانية صافية بقيمة 2.32 مليار دولار، وفقًا لموقع StreetAccount.

– لايا نيلاكاندان

لقد تجاوز سيتي التوقعات تاريخياً.

وفقًا لـ StreetAccount، تجاوزت إيرادات سيتي وأرباح السهم الواحد التقديرات المتفق عليها في 18 ربعًا من الربعين العشرين الماضية.

—” لايا نيلكاندان

سيتي جروب ومن المقرر أن تعلن عن نتائج أرباح الربع الثاني قبل الجرس يوم الثلاثاء. إليك ما من المتوقع أن ينشره البنك، بناءً على استطلاع للمحللين أجرته LSEG:

• ربحية السهم: المتوقع 2.74 دولار
• ربح: المتوقع 23.74 مليار دولار

ومن المقرر أن يعقد المسؤولون التنفيذيون في الشركة مكالمة مع المحللين لمناقشة النتائج في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

– لايا نيلاكاندان

بدعم من الاكتتاب العام الأولي لشركة SpaceX وصفقات أخرى، من المتوقع أن يكون المصرفيون الاستثماريون قد أغلقوا دفاترهم خلال ربع سنوي رائع الشهر الماضي.

لكن من المتوقع أيضًا أن يكون أداء المتداولين المجازفين في وول ستريت جيدًا خلال هذه الفترة، حيث أدت الاضطرابات الجيوسياسية، بما في ذلك حرب إيران، إلى تأجيج التقلبات عبر فئات الأصول.

يمكن أن ترتفع إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة بنسبة 26٪ مقارنة بالعام الماضي، في حين يمكن أن تقفز إيرادات التداول بنسبة 14٪، وفقًا لمحلل KBW كريس ماكجراتي.

ومن المتوقع أن تأتي مكاسب التداول من مكاتب الأسهم مع ارتفاع أسواق الأسهم في الربع الثاني، وربما استفاد متداولو الدخل الثابت من التقلبات في النفط والعملات وأسعار الفائدة.

على سبيل المثال، من المتوقع أن يحقق بنك جيه بي مورجان 10.1 مليار دولار من إيرادات التداول في الربع الثاني. وإذا تمكنت من تجاوز 11.6 مليار دولار التي حققتها في وقت سابق من هذا العام، فسيشكل ذلك رقماً قياسياً جديداً.

إنه أحدث دليل على أن البنوك تقوم بعمل أفضل في إدارة المخاطر مما كانت عليه في السنوات التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008، عندما كانت الشركات تعلن بشكل دوري عن خسائر تجارية كبيرة.

وقال ماكجراتي: “تقوم البنوك بعمل جيد هذه الأيام في السيطرة على الجانب الصعودي من التقلبات”.

اقرأ القصة كاملة هنا

– هيو سون

من المتوقع أن يكون بنك جولدمان ساكس، بقيادة الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون، أحد أكبر المستفيدين من أوقات الازدهار لكل من المصرفيين الاستثماريين والتجار.

إليك ما تتوقعه وول ستريت:

• ربحية السهم: 14.48 دولارًا، وفقًا لـ LSEG
• ربح: 16.13 مليار دولار، بحسب LSEG
• إيرادات التداول: دخل ثابت بقيمة 3.71 مليار دولار، وأسهم بقيمة 5.11 مليار دولار، وفقًا لـ StreetAccount
• رسوم الاستثمار المصرفي: 2.79 مليار دولار، بحسب موقع StreetAccount

سيعقد المديرون التنفيذيون للشركة مكالمة جماعية مع المحللين في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

– هيو سون

تم دفع 500 مليون دولار للمصرفيين الاستثماريين مقابل امتياز الاستحواذ سبيس اكس تم طرحه للجمهور الشهر الماضي، حيث حصل كل من جولدمان ساكس ومورجان ستانلي على أكبر الأسهم بحوالي 100 مليون دولار لكل منهما.

ولكن هذا مجرد جزء من الطفرة في الرسوم من أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

كان هناك أيضًا عرض الديون ذات الدرجة الاستثمارية الذي تعاملت معه العديد من البنوك نفسها بعد أيام من الاكتتاب العام، وإمكانية إدارة ثروات المليونيرات والمليارديرات الجدد.

علاوة على ذلك، من المحتمل أن جني جولدمان ومورجان ستانلي ما يسمى بالدولارات الناعمة من الطرح العام الأولي لشركة SpaceX، وفقًا لجاي ريتر، أستاذ التمويل الفخري في كلية وارينجتون للأعمال بجامعة فلوريدا.

وقال ريتر إن هذا مصطلح يشير إلى الرسوم، المدفوعة في شكل عمولات تداول أو بحث، والتي تمنحها صناديق التحوط للبنوك الاستثمارية مقابل شريحة من الاكتتاب العام الأولي الذي تجاوز الاكتتاب فيه.

ومع ذلك، في حين أنه من المؤكد تقريبًا أن المديرين التنفيذيين سيتحدثون عن الصفقات المستقبلية التي يتوقعونها لبقية العام، فإن مايك مايو، المحلل في Wells Fargo، لا يتوقع الكثير من التفاصيل حول مقدار الإيرادات التي جاءت من SpaceX.

وقال مايو لشبكة CNBC: “لا أتوقع أي تفصيل حول أي طرح عام أولي محدد”.

اقرأ القصة كاملة هنا

– هيو سون

من المتوقع أن يعلن بنك أوف أمريكا عن إيرادات في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بقيمة 1.86 مليار دولار، وفقًا لـ StreetAccount.

ويتوقع المحللون أيضًا أن يعلن البنك عن تداول أسهم يصل إلى 2.77 مليار دولار. من المتوقع أن يصل صافي دخل الفوائد، وهو مقياس تقديم القروض، إلى 16.23 مليار دولار، وفقًا لـ StreetAccount.

—” لايا نيلكاندان

ومن المقرر أن يعلن بنك أوف أمريكا عن نتائج أرباح الربع الثاني قبل الجرس يوم الثلاثاء. إليك ما من المتوقع أن تنشره الشركة، بناءً على استطلاع للمحللين أجرته LSEG:

• ربحية السهم: المتوقع 1.13 دولار
• ربح: المتوقع 30.72 مليار دولار

سيعقد المديرون التنفيذيون للشركة مكالمة جماعية مع المحللين في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

—” لايا نيلكاندان

من المقرر أن تعلن شركة Wells Fargo، بقيادة الرئيس التنفيذي تشارلي شارف، عن أرباح الربع الثاني قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء.

ويبحث المحللون عن علامات على زخم الأعمال بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي قيود الميزانية العمومية على البنك العام الماضي.

إليك ما تتوقعه وول ستريت:

• ربحية السهم: 1.72 دولارًا، وفقًا لـ LSEG
• ربح: 21.84 مليار دولار، بحسب LSEG
• صافي دخل الفوائد: 12.39 مليار دولار، بحسب موقع StreetAccount
• مخصص خسائر الائتمان: 1.2 مليار دولار، بحسب موقع StreetAccount

سيعقد المديرون التنفيذيون للشركة مكالمة جماعية مع المحللين في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

– هيو سون

ستكون هذه هي الفرصة الأولى التي يتعين على المحللين أن يطرحوا فيها مباشرة أسئلة على جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، حول التخطيط للخلافة بعد الخروج المفاجئ لماريان ليك، الذي كان يعتبر من أبرز المرشحين.

وكما ذكرت قناة سي إن بي سي وآخرون الشهر الماضي، يتوقع ديمون أن يظل رئيسًا تنفيذيًا لمدة ثلاث سنوات أخرى تقريبًا، على الرغم من أن هذا الجدول الزمني قد يتغير، وفقًا لشخصين مطلعين على تفكيره. وبعد ذلك، سيقضي بعض الوقت كرئيس.

وبما أن ديمون أمضى أكثر من عقد من الزمن وهو يقول إن التقاعد على بعد خمس سنوات، فسوف يرغب المحللون في سؤاله عن كيفية تفكيره في هذه القضية.

وفي الوقت نفسه، أصبح دوج بيتنو وتروي روهربو، اللذان قادا بشكل مشترك قسم الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية بالبنك منذ أوائل عام 2024، أكبر المتنافسين الآن لخلافة ديمون.

لقد تم تعيينهم كرؤساء مشاركين وحصل كل منهم على مكافآت احتفاظ بقيمة 30 مليون دولار في الشهر الماضي.

– هيو سون

ومن المقرر أن يعلن جي بي مورجان تشيس عن أرباح الربع الثاني قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء.

يعد بنك جيه بي مورجان، بقيادة الرئيس التنفيذي جيمي ديمون منذ فترة طويلة، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول والأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية.

إليك ما تتوقعه وول ستريت:

• ربحية السهم: 5.85 دولارًا وفقًا لـ LSEG
• ربح: 50.19 مليار دولار، بحسب LSEG
• رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية: 2.82 مليار دولار، بحسب موقع StreetAccount
• إيرادات التداول: دخل ثابت بقيمة 6.22 مليار دولار، وأسهم بقيمة 3.89 مليار دولار، وفقًا لـ StreetAccount

سيعقد المديرون التنفيذيون للشركة مكالمة جماعية مع المحللين في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

– هيو سون

لأكثر من أربعة عقود، قام تشارلز بيبودي، المحلل في شركة Portales Partners، بتغطية أرباح البنوك.

وقال إنه طوال ذلك الوقت، لم يكن هناك يوم أرباح للبنوك مزدحمًا مثل اليوم.

وقال إنه في كثير من الأحيان، سيقدم جي بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو تقاريرهم في اليوم الأول من أسبوع الأرباح، يليه بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي في الأيام اللاحقة.

نظريته: البنوك تسارع للكشف عن أرباح قوية.

وقال بيبودي لشبكة CNBC: “لم يحدث هذا من قبل”. “أنت تفترض أنه ستكون هناك أخبار جيدة حقًا من تلك البنوك” والتي دفعت مواعيد أرباحها إلى الأمام.

ومع ذلك، فإنه لا يجعل مهمة تغطية البنوك أسهل.

وقال بيبودي: “لن تحصل على الكثير من التحليل العميق في اليوم الأول”. “سنحتاج إلى مزيد من الوقت.”

– هيو سون